个性天真率直的龙女(袁洁莹 饰)尝试到人间学习施雨的方法,而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩,却深深吸引住了乐善好施的叶希(陈浩民 饰),两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋,必遭天遣”,导致状况百出,一发不可收拾,但他们还是热爱着对方。
另一方面,与叶希一起长大的周处(钱嘉乐 饰)虽然武功高强,但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源,立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际,竟被他误救出了美丽的新月公主(张燊悦 饰),不久便展开了一段若即若离的感情。
没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希,一段四角关系应该如何解决?。根据熊大绂同名小说改编。在旧中国黑暗统治的漫漫长夜里,江湖上多少身怀绝技的杂技艺人为了混口饭吃,到处流浪,受尽欺凌、煎熬,在贫病交迫之中,他们的理想和技艺,犹似火花一闪,即被黑暗吞噬,抱恨而死。“什么时候咱卖艺的不光是奔口饭吃就好了!”华少杰吐出了杂技艺人心底的话。华少杰的艺名叫飞刀华,他的经历曲折而痛苦。华少杰幼年父母双亡,在姓牛的地主家做童仆。一天,地主为小儿子牛耀祖的生日宴客,还雇来义胜杂技班表演堂会。少杰不慎打碎了一只饭碗,竟遭地主毒打。他受不了这种虐待,便逃跑出来,在义胜班学艺。抗日战争时期,少杰长大成人,他已练就一手飞刀绝技,在汉口演出很受观众欢迎。但这时的汉口已经沦陷,那个地主儿子牛耀祖当了汉奸。牛耀祖胁迫少杰加入他以日本人为靠山的“日华艺术团”,少杰断然拒绝,牛耀祖恼羞成怒,指使爪牙破坏少杰等的演出,并打伤了班主李中义等人。少杰忍无可忍,他打倒了在舞台上侮辱中国人的日本大力士,痛殴了牛耀祖,但他自己陷入爪牙的包围之中。正当危急之际,“日华艺术团”里一个表演走钢丝的姑娘金素兰设计救了他,并一同逃出虎口。金素兰随着义胜班离开汉口;:到了四川内地,但是这里的天下也是黑暗重重,国民党反动派的警察对他们百般敲诈勒索,使他们无以为生。少杰和金素兰在患难中建立了深厚的感情,不久,就结了婚。抗战胜利后,义胜班回到汉口,他们满以为可以从此安居乐业了,哪知,那个汉奸牛耀祖摇身一变,当了国民党反动派的侦缉处长,对义胜班的迫害比过去更为凶狠,少杰险遭毒手。少杰逃出来后,又经历了一段苦难的历程。春天终于来到人间,全中国解放了。华少杰这个在旧社会受了近二十年苦难的杂技艺人,受到了新社会的尊重和关怀,把才能献给了人民,终结了以往奔饭吃的生涯,和他的爱人金素兰以及艺人伙伴们走上了光明大道。。实验室爆炸,顾承言没有选择救奄奄一息的苏颜,而是选择了救受伤不严重的女二,苏颜看到后深感失望选择了报效祖国。