扬州画师郑板桥等众画友进京卖画,与宫廷御画师金敏之结怨。
乾隆慕惜日益崛起的扬州画派,微服南下扬州。南巡中乾隆为扬州画师的人品、画品所折服,并钦点郑板桥、金农京考,二人双双高中。但由于金敏之等佞臣作梗,二人不能入朝为官。一晃十年,郑板桥因破译了乾隆出的谜对而被任用为山东潍县知县。乾隆设"千叟宴"施恩天下名人雅士,"扬州八怪"均被邀进京,独不见郑板桥,乾隆龙颜震怒!潍县天灾水患,郑板桥开仓放粮,在抗旨上又添了一条死罪。金敏之又进谗言,但乾隆临乱思辨反将其贬为庶民。官场离乱,郑板桥思前想后写下了"难得糊涂"四字流芳民间……。行驶于太平洋上的运输船海龙丸遭遇奇怪的环礁,保险公司的草薙直哉(小野寺昭 饰)和海上保安厅的米森良成(伊原剛志 饰)奉命前去调查。他们在环礁上发现了神秘的碑文和饰品,不久,环礁发生剧烈抖动,俄而竟化作一只巨龟,互相飞向空中。另一方面,位于九州的姫神岛屿大陆失去联系。鸟类学家长峰真弓(中山忍 饰)与刑警大迫力(螢雪次朗 饰)前去寻找失踪的平田教授,却在当地遭遇三只以人类为食的巨型怪鸟。在内阁的授意下,自卫队对怪鸟展开围捕,而就在这个恐慌的夜晚,巨龟也出现在陆地上,与怪鸟展开惊天动地的搏杀……
本片荣获第17届横滨电影节最佳导演、最佳女配角(中山忍)、最佳脚本和最佳技术四项大奖;第19届日本电影学院奖最佳女配角奖;1995年电影旬报十佳影片第6名,也是80年来唯一一部入选旬报十佳的怪兽电影。。