菩萨崖是河北某地革命根据地的一个村子,现在这里成立了高级社,社里的老饲养员田老耕,要去北京探望离别了十向年的儿子——三儿。三儿在北京当了副局长,并改名为田刚。乡亲们都赶来送行,田老耕在众人千嘱万嘱的欢笑声中,踏上了探亲之路。老耕到北京后,很不巧,儿子出差去了,两三天赶不回来。他只好先见了儿媳赵玉书,儿媳看起来很贤慧,但对待老耕总是有些若即若离,好像有什么说不出来的苦衷似的。当田刚从工地上赶回来时,谁想没想到,田刚并不是三儿,却是个陌生人。老耕责备自己找错了,可这并没有错。原来田刚和三儿很早就在一个连队里,两个人是亲密的战友。土改时期,土匪袭击他们驻扎的乡村,三儿为了解救老百姓光荣地牺牲了。田刚忠实地按照三儿的嘱托,通过组织上的允许,一直奉养着田老耕。。凯文和他的母亲成为麦克斯的邻居后,使得麦克斯的生活起了重大的变化。原本长的高头大马的麦克斯是个自闭孤僻又有学习障碍的小孩,他永远是同学欺负的对象,而瘦弱又患有小儿麻痹的凯文却聪明过人,这两个男孩一件如故,立刻成为莫逆好友。在凯文和麦克斯的幻想世界中,他们就像中古世纪的英勇武士,以他们小小力量来行侠仗义。但是在现实生活里,凯文却因骨骼萎缩造成器官之严重受损,让他深受病痛之苦,而凯文的母亲更是身心倍受煎熬;而麦克斯的杀人犯父亲刚从监狱假释出来,这让麦克斯和他相依为命的外公外婆饱受惊吓。结果麦克斯在一天夜里竟被他父亲掳走,凯文决定利用自己的力量救回他的好友……。