大电影制片厂即将步入黄昏时代之际,在某电影厂担任副导演的青年健司(坂口健太郎饰)经历了人生刻骨铭心的邂逅。此前他在某座电影院内发现一卷被废弃的胶片,胶片中的电影女主角美雪公主(绫濑遥饰)令他神魂颠倒,痴迷非常。当得知这卷胶片即将卖给他人时,健司无比怅然。最后一次的放映过程中,令人意想不到的事情发生了,那位公主竟然从大银幕中走了出来。在此之后,刁蛮公主将健司视为仆人,暂时徘徊人间,体会这个多彩的世界。 与此同时,健司得到了可以升为导演的机会,为此他以自己和公主为蓝本努力撰写剧本。在这一过程中,他渐渐喜欢上了公主,可是却也得知公主身上一个令他怅然的秘密……。当田桂知道自己竟不是母亲田秋月的亲生儿子,追问原由,他百感交集。早年参加革命的匡华、廖一萍夫妇寻子数年,终于打听到了田桂的下落。田秋月忍痛推迟田桂与养女翠翠的婚期,带儿子与现已身居要职的匡华、廖一萍夫妇相见。认亲后,廖一萍想用自己优越的政治地位和经济条件留下儿子,并试图割断他与养母、翠翠的联系,但田桂日思夜想乡间的养母和翠翠。出差回家的匡华察觉原委,严厉批评了妻子,并让田桂接秋月母女进城同住,廖却只同意翠翠上门,而不同意秋月进城。善良的秋月送田桂和翠翠来到匡家,不经意发现廖一萍竟是当年自己舍身救下的姐妹。。