本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。兩個不同單親家庭長大的女孩,從小就讀一樣的學校,長大後也進入同一個職場成為同事,兩人外表與個性天差地別,相鬥十幾年不厭倦。某一天,一個黑道老大突然出現在她們的生活中,聲稱是她們的父親,而兩人居然是同父異母的姐妹……。抗日战争时期,江南某地。得知中共高级领导人过境,军统局派耍猴人“黑狼”(周光大 饰)来到古龙镇伺机剌杀,日寇也派人前来行剌。新四军也派赵老板(陈康 饰)到镇上,三方谍报人员先后入驻古龙客栈。在客栈中,敌我特工各自施展十八般武艺,进行着生死较量。为了辩明各自身份,保安队长(王俊忠 饰)派出叛徒引“鹰”上钩,游击队遣村姑(潘晓丽 饰)进客栈与“鹰”联系。在镇外小树林,三方又展开机智周旋,试探对方虚实。耍猴人带领游击队长(王鸣 饰)和村姑摆脱保安队的追击,并亮明身份。傍晚,真正的“鹰”赵老板也亮明自已身份,揭露了耍猴人“黑狼”和日寇特工的真实面目。在群众掩护下,我高级领导人顺利过江......。