因涉入一宗枉死案件被日本角头追杀而躲避到中国台湾的痞子牧野(妻夫木聪饰),找上同样因此事件自我放逐的冷酷杀手岛(丰川悦司饰),两名负罪的旅人一路逃亡来到了花莲,认识了开朗的当地女孩小恩(谢欣颖饰),三人在这趟流浪的旅程中,竟遭到一位如同鬼魅般的神秘杀手(庄凯勋饰)追杀,他的出现即将揭露出什么残酷的真相?。“我不在乎你是否完全属于我……只要我爱的人一直在我身旁,即使他爱的是别人。”
1942年巴黎,Jean(杰瑞米·雷乃 Jérémie Renier 饰)和Philippe(布鲁诺·托德契尼 Bruno Todeschini 饰)这两位青年同志恋人冒着生命危险,庇护一个孩童时的犹太朋友-Sarah / Yvonne(露易丝·莫诺特 Louise Monot 饰),她的家人都被盖世太保杀害了。他们三人挣扎求存,在这个没有怜悯的社会组成一个临时家庭。Jean的不肖兄弟Jacques(尼古拉斯·高布 Nicolas Gob 饰)是个盖世太保的走狗,他出现后,他们三人的关系受到威胁。当Jean的同志身份被暴露,并且被指控与一名纳粹分子有染之时,一场悲剧正在徐徐展开……。