《12把椅子》小说中的骗子主角奥斯塔普·本德尔的前传故事。 1919年。命运使得年轻的理想主义者奥修与土耳其臣民、骗子易卜拉欣·本德展开对决。正直的奥修永远不会和这样一个肆无忌惮、狡猾的骗子联系在一起,除非他们被一场极其危险的冒险结合在一起——追捕国王的遗物,一根珍贵的魔杖,当地的土匪和白军军官毫不关心。在一系列令人眩晕的冒险中,奥修被迫向易卜拉欣学习迷人的奉承、微妙的欺骗、诱人的勒索以及…野蛮的力量。所有这一切——都是为了让这个城市最纯洁的女孩爱上他!或者说是致命的外国美女……。母亲去世多年,清香与父亲相依为命,原本开朗的清香有些敏感忧郁,对父亲更加依赖。母亲生前的学生海英以女性的温柔关心着他们,清香和海英姐妹相称。清香师范毕业在家待业,一天父亲试探地问给她找个妈妈好不好,清香愤怒父亲的改变,离家出走跑去外婆家。虽然清香妈不在了,可贺秀田对清香外婆依旧父母般孝敬,外婆很欣慰。听说贺秀田要"再找",外婆心里不是滋味,可当焦急的贺秀田找来时,外婆还是理解和支持女婿并做清香工作。
海英和贺秀田已经悄悄恋爱两年多了,可为了不伤害清香,两个人把这件事情一直瞒着。贺秀田为不知该如何向女儿摊牌很是为难。贺秀田总想给清香更多的爱,做个好父亲,甚至把她缺失的母爱也补偿给她,可事与愿违。清香难忘母亲,总觉得母亲没有离开,上次的事件后她对父亲的言行更加敏感。清香把心事倾吐给海英,海英劝说她应该理解父亲。清香反倒要海英帮忙照顾父亲,好让父亲不想找别的女人。
一天,清香收到上班通知去给父亲报喜讯时碰到父亲和海英搂在一起,清香这时才明白父亲要找的女人是海英,清香惊恐地跑到妈妈坟前痛哭不已,在妻子坟前贺秀田无奈答应女儿离开海英。
清香被分配到妈妈读过的小学教书而住到了外婆家,在外婆家清香时常见到水上派出所警察大为和他领养的四岁小男孩扬扬,和他们相处的日子里清香感到很快乐。
突然,大为和扬扬"失踪"了!外婆说可能是去相亲了,清香魂不守舍,心烦意乱。此时的清香开始体会到思念一个人的爱的滋味。后来误会解除清香高兴没几天,先前抛弃扬扬的妈妈要接扬扬走了,一心疼爱扬扬的大为毅然把扬扬还给了扬扬的妈妈,大为告诉清香他对扬扬再好,扬扬最需要的还是妈妈,这叫打断骨头连着筋。清香莫名地懂得了父亲和海英的感情,懂得她和父亲再深的亲情爱也代替不了父亲和海英的爱情,懂得了父亲为爱她的无私付出和牺牲,懂得对父亲最好的爱就是对父亲生命的尊重。清香告别外婆要回家看父亲。
父亲不堪的生活状况让清香难过地流下眼泪。她要去把海英找回来,贺秀田拉住她说海英刚刚离开到外面闯世界去了,再也没人和她争爸爸了。清香更是懊悔愧疚不已,她一刻也不能再等,夺门而出,朝海英离开的方向追去。。范少杰出身贫寒,罗烈出身名门之后,但二人自小学时认识后,便形影不离,情同手足,杰长大后得烈家资助到国外深造,自知不是读书材料的烈则留在吉隆坡协助父亲打理生意。烈有一二叔当富成,在烈父公司任职,被烈发现他不时亏空公款,烈一而再的给他机会填补都不予理睬,烈唯有将他停职,成怀恨在心,与公司法律顾问设计要谋取公司利益,在烈父面前搬弄是非,破坏烈在其父心中地位。杰在临毕业前的半年里再没烈的消息,学成回来后惊觉烈家早在商业斗争中落败,烈氏大权落在二叔成手上,烈却下落不明。然杰仍努力不懈的寻找烈,其间杰结识一舞女茵,其实茵早年由烈从火坑救出,二人真心相爱,烈不顾父亲反对娶茵为妻,但烈在败给成后心灰意冷,自甘墬落,茵唯有再次下海赚取生活费,借故协助其生活,茵得知在暗中帮助时,又惊又喜,千辛万苦找烈相识,烈自惭形秽,感愧对茵,无法面对现实和再次振作而最终走上自毁的道路。。