故事发生在繁华的大都市东京,十四岁的少女阿绿(中村里砂饰)失去了唯一的亲人,孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中,就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨,沦为奴隶和佣人,日子过得苦不堪言,每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时,侏儒魔术师出现在了马戏团中,出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机,他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时,阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情,两人决定结婚,双双逃离这充满了痛苦的魔窟。。在同一幢商厦中,九楼与十九楼分别为两家互相竞争的广告公司。一日,九楼的一位老客户咬着半支雪茄踏进此商厦却误到十九楼签下合约。突然此老翁心脏病发暴毙。十九楼的雇员欲嫁祸九楼把尸首搬到九楼,九楼各人原应与老翁签约,见到老翁开心不已。但当发现其已死后,想将尸首搬上十九楼。加上两名笨贼加入此混局,弄得大家忙得不可开交。。