改编自卡夫卡的存在主义小说,以《触目惊心》(1960)成名的安东尼.柏坚斯饰演异境人物「K」,一朝醒来便发觉警察在旁,说他要接受审判,但无人告诉他干犯何罪。为了表示清白,K试图挑战司法制度,但悲剧人物始终逃不过卡夫卡式幽闭梦魇。影片卡士庞大,威尔斯依旧粉墨登场,还有法国大美人珍.摩露,负责拍摄的是布纽尔的御用摄影师。影片以黑白菲林呈现超现实的封闭时空,威尔斯在影像实验中继续潇洒前行,从庞大的布景和众多的群众演员中,说明了他如何精心筹划出电影的无边国度。威尔斯自言这是他的最佳电影。。电影讲述了上海精武会方会长,因为年事已高,想在郭天和孔鹏之间挑选接班人,郭天委托铁猴子之孙铁忠帮忙护送重要名册,结果遇上铁猴子前来抢夺名册,猴拳与南派武术打得不可开交,铁忠为亲辩护,众人认为事情太过蹊跷。而此时,精武会元老们认为郭天护送不力,严重失责,并被追究起旧账。一时间,强敌在暗,敌友难分,杀机四起……。