世界体育大会取消
14 年前
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1930年的非洲，种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大，作为一个英国孤儿，他备受歧视和欺侮，唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发，多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔，后者不仅教会了他如何用拳头保护自己，也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他，无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚，两人坠入爱加，玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去 ...。特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊（吴君如 饰）本来凭借自身异能供职于政府，后因受兄长所托，护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔（元华 饰）率领天眼通、神医、狐仙等同伙堵截宝珊，意欲抢夺麒麟球，宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达，芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人（钟镇涛 饰）。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港，宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面，原来预定了猩猩表演的公司职员yoki（利智 饰）因芝达失踪而焦急万分，却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友，情愫在他们之间滋长，然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……。拥有棕色皮毛的巧克力碳是一条美丽可爱的迷你道格拉斯雌犬，此前她不慎吃了一朵神奇之花，结果意外拥有了说话的能力。当然这个秘密只有她最信赖的小主人奈绪知道，这个神奇的本领更令她们成为无话不说的好朋友。奈绪有一个羞涩的小秘密，她偷偷暗恋着隔壁班的帅气男孩有马，虽然经常在遛狗时候能够遇见，也会面对面的聊天，却无论如何无法向对方表达心意。当看到有马和别的女孩快乐交谈时，奈绪只能默默离开，将心中的怨闷发泄在巧克力碳的身上。第二天一早，奈绪向巧克力碳道歉，却发现她们再也无法用彼此都了解的语言交谈了…… 本片根据武内こずえ的漫画原作改编。。
