落第举子何云青(石隽 饰)受高僧所托,前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》,相传此经能沟通阴阳两界,超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子,几经周折后他来到经略府,受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜,云青受邀到王婆府上吃饭,结识了一位妙龄少女乐娘(徐枫 饰)。此时有个番僧闯上门来,云青认得他是跟了自己一路的人,王婆很快把他赶走。席间,乐娘击鼓助兴,云青在鼓声中渐渐昏迷。
次日云青醒来,发现与乐娘共处一室,他不记得昨夜之事,乐娘却哭诉他们二人已经发生关系。王婆随即撮合二人成亲,结为夫妻后,云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子,整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后,隐藏了一个极大的阴谋,王婆与乐娘,真实身份到底如何……。唐时大月国王子乌力罕(乌日根饰)逃到狄道避难,得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化,并由此放下仇恨精心修行,不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他,还在伺机杀他灭口,被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功,却又因为爱人李晨轩(夏晴饰)的离去而迁怒大唐,起兵攻占狄道,险些误将自己的儿子杀死,最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己,将大月国交给大唐,自己回到卧龙寺出家修行。。故事发生在六十年代,讲述了长年在外报道第三世界内游击战争、革命演变的著名的通讯记者Jerzy (Zbigniew Zapasiewicz饰演) 生活分崩离析的全过程。角色取材于导演的好友,波兰家喻户晓的著名作家、记者Ryszard Kapuściński. 影片由Jerzy在一个娱乐性脱口秀作嘉宾开场,当晚当Jerzy回到家,却发现他的妻子已带着小女儿跟一个年轻男人不辞而别。Jerzy开始挽救自己的家庭……。