青龙堂主安如龙恃众横行,劫掠烧杀,山东地带被蹂躏至永无宁日,是故「山东响马」,闻者魄散魂飞。游侠燕铁衣返小镇鹿寨觅女友铁玲玲,见山东响马副首独腿狼率阎罗刀、马大海等至,燕激于义债,出手杀独、阎等,仅马一人幸免。镖师孙坚押饷银至小镇,夜宿于此。入夜,燕发现玲归家,久别重逢,玲诉与母避于山上,母害风寒,故冒险返家多取被褥。燕护送玲出寨,途中,玲为马劫走。燕返镇,告孙以欲借镖银,引响马至。孙大怒,遂与燕战,但为燕制伏。孙无奈,允之。安率众而至,以玲要胁,进寨掠镖车而去。原白银已于夜间给偷龙转凤,藏与酒馆内。燕询安歇息处,独往向安挑战。燕以轻功稍胜一筹,杀安于破庙,为民除害,与玲结为良缘,共享太平。。内战期间,国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡,一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演———“天下第一保”王保长欺上瞒下,中饱私囊;管区征兵工作队卢队长横征暴敛,强占民女,无恶不作;流氓潘驼背为虎作伥;土老肥李老栓被迫将三儿子送去当童子军;三嫂子不得不对王保长笑脸相迎;等待出嫁的幺妹无奈之下推迟婚期;雇农姜国富被逼死荒野。
壮丁风波刚刚落下帷幕,蒋介石伪政权的“新生活运动”紧跟着粉墨登场。名目繁多的苛捐杂税逼得小镇人走投无路。到最后,疯的疯、死的死、卖田的卖田,这时远处传来解放的炮声,保公所顷刻坍塌,小镇在炮火中迎来新生。。