在三联帮有杰出表现的山鸡即将迎娶日本帮派山田组的头目草刈一雄的女儿菜菜子。身为好友的陈浩南及一众香港的黑帮头目也到日本出席了山鸡的婚礼。
三联帮帮主的儿子雷复轰是个有能之士,对父亲的帮派事业毫无兴趣。山鸡成了他心中继承位置的最佳人选,却遭到了同是帮内头目的忠勇伯的反对,他决意要与山鸡争取帮主的地位。两人明争暗斗,忠勇伯这时被袭击了,他认定山鸡指使了人攻击他。俩人再次因为有关政府的方案而互相对立,帮派内讧。
山鸡除了事业上的不如意,妻子菜菜子更被父亲手下强奸了。山鸡正处在水深火热之中,陈浩南前往台湾助山鸡一臂之力,雷复轰却为了帮内团结要把让忠勇伯当帮主。忠勇伯竟在这个时候被杀了,山鸡再次被嫌疑……。1949年的下半年,解放军进驻大半个中国,即将成立新中央政府,此时,相较偏僻的西藏却在密谋抵抗解放军。受着英、美等国分裂势力的操纵,当地政府频频向多国使馆秘密通信,并派出代表团前往北京,试图跟中央政府划清界线。此时,刚平定中国西南地区的解放军二野,已经准备安家,对于西藏连串爆发的事件和进军西藏的传言,并没有太多想法。作为国家最高领导人的毛泽东,也没有针对西藏问题传达任何指令,好像另有打算。。