本剧把故事背景定位在了辽沈战役胜利后,共产党和国名党暗战明战的经历。以潜伏人员陈少杰(傅程鹏 饰)身在西南区的经历,讲述了他所经历的一次次危险和一次次的化险为夷。
1948年,辽沈战役取得大捷,东北全线解放。但战役还没取得最终的胜利,西南区成了国名党的最后依托。那里有国名党的特务机构——西南长官总署,在那聚集着国民党内的核心人员:“书生杀手”谭一波(敖洋 饰)、“情报专家”曾诚(句号 饰)、“美式特工”余汉群(夏侯镔 饰)等。陈少杰以机要秘书的身份潜入了这个特工大本营。每天都在生与死的边缘徘徊,而其中对于少杰而言,最大的危机是三年前曾差点令他丧命的“传奇女特工”梁海棠(程愫 饰)。少杰能否顶住压力,在一系列危机中,化险为夷呢?。16岁的少女艾美(白田迪巴耶饰)总是在做奇怪的梦,不堪其扰的她决定启程从新加坡前往日本,寻找她失踪的母亲(筒井真理子饰)。在东京,她第一次见到了她的舅舅(永濑正敏饰),一位愤世嫉俗的出租车司机。舅舅性格孤僻乖戾,不情愿地担任起照顾艾美的角色,陪伴艾美返回被阴霾笼罩的故乡。这条光怪陆离之路亦布满了母亲一步步走向精神垮塌的足迹。随着艾美开始觉察到一些旁人无法觉察到的事物,她和舅舅的情感也逐渐深厚。在变幻的风景之中,艾美神秘的梦境与她失踪的母亲也逐渐开始显影。。电影分为三个故事。
《鬼屋》:小周(思维 饰)、小李(王钟 饰)和小王(刘陆华 饰)三人初生牛犊不怕虎,竟然决定到一间传闻闹鬼的屋子里待上一夜,哪知道正是这一夜,让他们的人生走上了无法逆转的悲剧道路。
《白骨无情》:张松根(林伟图 饰)的母亲(红薇 饰)去世了,临死前,她告诉儿子自己会回到他身边陪伴他。果不其然,之后的每一天,张松根都能在家中看到母亲的鬼魂。
《古之色狼》:书生宋礼和老管家结伴上京赶考,哪知道宋礼好色的习性不改,非要留宿于墓地之中期盼能够遇见美艳女鬼,可惜女鬼没遇到却遭到了一顿毒打。之后,宋礼又遇见了砍柴人,哪知道砍柴人貌似忠良无害,却是取人性命的僵尸。。