何小时和林晓语是江南小镇里的高二同班同学。面对高考压力,何小时的父母对儿子严格管教。做药剂师的父亲甚至规定儿子每天要喝提升智商的保健药。林晓语是单亲家庭,在校学习自觉努力,是典型的好学生、好孩子。何小时为快速提升成绩,跟林晓语组成学习小组,让林晓语帮他划学习重点。一次自习后,两人因看手相,被教导误认为在早恋,要他们公开检查。何小时遭到了父亲严厉的责骂和体罚。为了让检查写得深刻,俩人做出许多努力,却最终发现,他们实际上仅仅是朦朦胧胧的互相喜欢。后来林晓语家里变故转学了,何小时独自努力,考出好成绩。。大学生青山霜介(横滨流星饰)在打工的地方与水墨画实现了命运的邂逅。霜介沉浸在深深的悲伤中,一幅用黑白两色描绘的水墨画在他面前展开,他的世界从此改变了。在巨匠筱田湖山(三浦友和饰)的邀请下,他走进了水墨画的世界。霜介虽然对仅用线条描绘的水墨画的世界感到困惑,但还是被深深吸引住了。。在费城北部度过夏天的时候,一边是犯罪世界,一边是关系疏远的父亲充满活力的都市牛仔亚文化,这让一个问题少年感到左右为难。。