在帕米尔,有一支信仰神秘力量的古老部族,其中正邪两派对峙多年。这一年,邪派头目将长老杀死夺权,长老在临死前告知自己的女仆斯娜继任者将从东方赶来……
香港设计师祖与女友艾达来尼泊尔旅游,祖在野外遇险,受伤后返港入院治疗。在医院,祖不时会看到斯娜的幻影。不久,斯娜亦来到香港,并赶到医院将祖的伤治好,而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达,渐渐与斯娜产生了感情。与此同时,邪派头目来到香港,意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托,暗示祖前往尼泊尔收服邪派,但先行一步的对手,早已逼近了他们的身边……。碧翠丝(金格尔·罗杰斯 Ginger Rogers 饰)是一名已经过气的百老汇女明星,一次偶然中她邂逅了名为克劳恩(威廉·霍尔登 William Holden 饰)的作家。年轻气盛的克劳恩当着碧翠丝的面对她提出了诸多的批评,没想到这反而吸引了碧翠丝的注意,让她对其产生了好感。 碧翠丝的前夫哈里(保罗·道格拉斯 Paul Douglas 饰)是好莱坞知名的制片人,他于偶然之中读到了克劳恩所写的剧本,对其大加赞赏。碧翠丝和哈里找到了克劳恩,劝说他将故事里原本十九岁的女主角年龄改成二十九岁,以方便碧翠丝出演这个角色,最终克劳恩妥协了。莎莉(帕特·克劳蕾 Pat Crowley 饰)是初出茅庐的女演员,在读了克劳恩的剧本之后,她认为自己才是出演女主角的不二人选。。故事从孟买的小孩阿尼(米特胡恩·查克拉波尔迪 Mithun Chakraborty 饰)开始,他与艺人拉杰(拉杰·肯南 Rajesh Khanna 饰)在街头以吉他和鼓表演。阿尼与富家小女孩瑞塔交上了朋友,这在传统观念下是不被允许的,导致了阿尼一家被迫离乡背井。 随着时间的推移,萨米(Karan Razdan 饰)成为了印度最著名的舞蹈明星,但他的不端行为让经纪人大卫非常不满,于是他开始寻找替代者。阿尼因为表演约翰·屈伏塔在《周末夜狂热》中的形象而成为布朗的候选人。然而,阿尼的出色表演引起了萨米的嫉妒,他让姐姐丽塔去破坏阿尼的演出,但丽塔却被阿尼出色的演技所打动。。