在这部动画纪录短片中,二战老兵透露美国在华盛顿州附近设立一处秘密军营,专供犹太士兵主掌并审问纳粹战俘。。明代中后期,在杭州附近的一个江南小镇,教书先生郭子鱼出身屠夫世家,年轻时便立志放下屠刀,发奋读书,梦想通过科举飞黄腾达。但是命运弄人,他连试不中,最后将全家移居到万卷楼日夜苦读,并在娘子的帮助下开办了名为“万卷楼”的私塾。私塾中有几个年龄不一、性格各异的学童,郭氏夫妇与学童组成了特殊的群体,呈现出寓教于乐的私塾生活。寡妇慧莲、屠夫、绸布店老板、木匠、老镇长、驿卒等组成了“士农工商”多姿多彩的众生相。。丛树康和方子昭是大陆的一对情侣,他们为谋发展一起偷渡去香港。但是树康为了自己,牺牲子昭,任凭她被恶棍蛇头侵犯,被遣送回大陆。在香港,树康从经纪行杂役做起,为夺取股票大王萧进的股票市场,和萧进情妇蒋玉楼发生关系,还娶了行政局首富议员的女儿高彩元为妻,顺利当上立法局议员;而子昭被遣回大陆后,怀孕了,她难辨孩子的父亲是树康还是歹徒,于是堕胎。之后子昭巧遇一位美籍记者袁华生。袁同情她,以结婚名义将她带到台湾。袁后来因癌症去世.袁父袁伯滔是台湾首富,经袁伯滔栽培,子昭成为商界女强人。子昭猛力砸钱切断树康的生意路,却又在某些业务上好似和他合作著些业务……这场恩怨情仇又会如何落幕?本剧由香港名作家梁凤仪的两部名著《醉红尘》及《今晨无泪》合并改编而成。拍摄主要由台湾方面负责,在内地的一些场景由上海电视台配合有关工种协助完成,拍摄经费全部由台湾方面负担。。