影片讲述了在某次打击边境犯罪的行动中,解放军南部战区特战排上尉排长周扬(陈星旭饰)与康腊市公安局特警大队大队长肖克(李瑞超饰)参与联合行动,却遭遇战友惨死,此后陷入深深的不安和自责中……在一次面对黑势力的反扑时,两人决定再度联手,一场同仇敌忾的战役即将打响,正义与邪恶的终极对决就此拉开……。施世纶,本是一个机智聪慧却不拘小节的官员,在扬州任知府期间,凭借独特的断案手法和对正义的执着追求,备受百姓爱戴。他的断案过程与一般官员不同,得益于一个可以托梦的枕头。每当施世纶遇到棘手案件时,只要枕着这个枕头入睡,便会在梦中得到案件相关线索。一次,城中发生离奇命案,死者死状诡异,现场毫无头绪,施世纶苦思冥想不得其解。枕着神枕入睡后,他在梦中看到了模糊的场景和人物,醒来后根据这些线索展开调查。在调查过程中,他与身边的师爷、捕快紧密配合。师爷足智多谋,为施世纶出谋划策;捕快们则凭借高强武艺和对案件的执着,四处奔波寻找证据。他们在面对各种复杂的案件和心怀不轨的嫌疑人时,不畏艰难险阻。施世纶依靠神枕的指引,结合自己的推理和团队的协作,抽丝剥茧,成功破获了一起又一起奇案,维护了当地的治安和百姓的安宁,成为了百姓心中的青天大老爷。。新学年开始,卫斯理认识了转校生林可可。另一边,卫教授从非洲归来,发觉宝甲不翼而飞,逼问之下得知是死对头龟仙人所为,但仙人却无法回忆起弃甲于何处。
可可乃天魔转生,为探求宝甲下落,不惜吸取表姐香香的思想,不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来,渐渐产生爱意。。