康熙帝(井淼饰)知道自己离世的日子已经不远,因此决定将皇位传给十四太子(莫少聪饰)。然而,十四太子却突然遭到神秘蒙面杀手的袭击,幸好得到亲信曾静(徐少强饰)的救助才幸免于难。 原来,四太子早就对皇位心生妄念,他派人暗杀了自己的胞弟十四太子。然而,四太子的计划失败后,他试图收买曾静,但未成功。于是,他四处寻找有才干的人才,最终找到了文武双全的年羹尧(白彪饰),并诱使了反清文人吕留良(谷峰饰)及其侄女吕四娘(刘雪华饰)等人加入他的阵营。四太子假装承诺如果帮助他登上皇位,就会履行"满汉一家"的协议,以此拉拢年羹尧等人的支持。这场政治博弈中,各方势力争相角逐,暗流涌动。权谋与阴谋交织在一起,每个人都为了自己的利益而不断斗争。。春秋时期,晋灵公不喜权臣屠岸贾当道,且厌丞相赵盾专横。赵盾之子赵朔双喜临门,不仅战功卓著,而且妻子庄姬也身怀六甲。屠岸贾视之为心腹大患,设计在朝堂上投毒,借灵公之口,灭赵氏九族。
庄姬在大夫程婴诊脉时,目睹夫君赵朔身亡,悲痛中决定生下婴儿。此时,屠岸贾手下韩厥前来灭种。临危之际,庄姬将婴儿托付程婴,让他交给公孙杵臼,后拔剑自刎。韩厥因此被屠岸贾砍伤,后者下令封城,挨家挨户搜查婴儿。情急之下,程妻把赵孤交上。程婴前去认领赵孤,程妻去见公孙杵臼。因封城,程妻母子被藏于影壁墙内。屠岸贾设苦肉计,逼程婴说出婴儿下落,相继诛杀公孙杵臼及程妻母子。程婴强忍悲痛,独自抚养赵孤。韩厥在求医时了解到真相,与程婴结下生死同盟。程婴携赵孤投奔屠岸贾门下,并让屠岸贾认下赵孤为义子。从此,展开了长达15年的复仇计划……。