1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。同志伴侣 Freddy 和 Mo,渴望拥有自己的孩子,只好求助于他们的好友Polly。Freddy 是艺术家,近作全都跟BB有关,恨小朋友恨到发烧。Polly也一直想怀孕,自然不介意帮忙。唯一是Mo对这个安排还有少许保留。过程期间,邻居开始滋扰他们,危机逐渐迫近,结局意想不到。柏林首映震撼全球,结局更令观众议论纷纷。勇夺第65届柏林影展泰迪熊奖最佳同志电影,大胆踩界探讨生命意义。。