城户士郎(吉田宗洋饰)和木岛理生(竹财辉之助饰)曾经是共同以文学为理想的同级生,然而,木岛杰出的文学天赋让士郎对其充满了妒忌,在阅读了木岛所创作的作品后,自叹不如的士郎放弃了梦想,转而成为了一名色情小说编辑。 一晃眼多年过去,在恩师的葬礼上,士郎和木岛重逢了。可是,让士郎没有想到的是,眼前的这个本该在文学界大放异彩的男人看上去确是如此的落魄,木岛的写作来到了漫长的瓶颈期。在士郎的建议之下,木岛决定向色轻小说界发起进攻,士郎将色情小说家蒲生田郁夫(大石吾郎饰)介绍给了木岛,让木岛向其拜师学艺。。故事开始于1940年的春天,德军的铁蹄踏破了法国境内的祥和与宁静,为了躲避战火,成千上万的法国人乘上了前往和平地带的火车,朱利安(让·路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰)就是人流中的一员,他不仅要照顾年幼的小女儿,还要担负起保护身怀六甲的妻子(安妮·维亚泽姆斯基 Anne Wiazemsky 饰)的安全的责任。 一场意外让朱利安和妻女走散了,之后,他在火车上邂逅了名为安娜(罗密·施奈德 Romy Schneider 饰)的女子。安娜是一名德裔犹太人,在不被法国人接受的同时,她还遭到了纳粹的通缉。命运的红线将朱利安和安娜紧紧的拴在一起,动荡的大环境中,他们不得不依靠彼此。。