故事发生在一个非常炎热的夏天,久坂悠(岸尾大辅 配音)是一名看上去对一切都毫不在意,非常冷漠的男子高中生。某日,一位名叫夜明瑛梦(水树奈奈 配音)的少女出现在了他的面前,而紧随其后对她进行攻击的,是名为魂兽的可怕怪物。
魂兽激发了隐藏在阿悠体内的特殊能力,原来,阿悠是一名魂兽使,能够通过操纵魂兽来获得强大力量,然而,操纵魂兽也要付出相应的代价,在操纵魂兽的同时,阿悠的心灵也会遭到黑暗的侵蚀,如果阿悠的精神来到了濒临崩溃的边界,他将彻底的被魂兽所吞噬,再也恢复不成人类的模样。。一位名叫Jeonim的讲师邀请她的叔叔到学校执导一部戏剧小品。Jeonim每天都会去附近的溪边写生,试图捕捉它的形状。 她的叔叔决定执导,因为40年前他曾在同所大学执导过一出戏剧小品。学生中发生了一起丑闻事件,Jeonim与她的叔叔最终卷入其中。。一个住在森林中的残忍的杀手听到脑海中声音,被吸引到湍急河流的岸边。他被无形的力量冲到猪场附近的一个小磨坊。在那里,他看见他的另一个自我(一个女人)在磨坊干活。她跟他一样也拥有杀戮欲。两人联手将对没有戒备的村民展开一场血腥的大屠杀……。