故事发生在大正十五年,多吉(长冢京三饰)不愿意继承家业因而离家出走,前往静冈县投靠在印刷厂工作的大哥。途中,多吉邂逅了名为大冢花(田中美佐子饰)的美丽女子,被大冢花的美貌所吸引,多吉改变了自己的目的地,追随在大冢花的身后。 实际上,大冢花是依靠身体赚钱的妓女,多吉于无意之中窥见了大冢花和一个男人的交易,不明就里的多吉以为大冢花遭到了强暴,遂起了杀心。之后,男子的尸体被警方发现,和他有牵连的大冢花遭到了拘捕调查,却因为证据不足而被释放。一晃眼二十九年过去,多吉已经成为了印刷厂的老板,而过去杀人事件的阴影却依然笼罩着他。。相传佛祖座下大鹏鸟私下凡间作恶,佛祖派遣使者追捕,与大鹏鸟展开惨烈恶斗。五百年后,一名男子负伤倒卧荒野,被小镇绣庄女工陆菁儿救回,自此当上绣庄与染坊的小工。男子梦中巧遇高僧慧远,解开身世之谜,记起本名为李修缘,并与昔日好友方志朋相认。修缘跟女捕快苏柔成为冤家,二人在连番斗气中暗生情愫,菁儿也向修缘表露心迹。后来小镇陷入黑妖危机,修缘决意放下俗念,拯救苍生。原来一切皆是因果循环,早有天意。。