影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难,但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛,村民认为他是吉卜赛人,会给村子带来不祥,以各种方式折磨他。他曾被埋在土里,只有脑袋露在外面,乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上,让火车从自己身上呼啸而过,他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感,一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。。物理学家海因茨·施奈德遇害事件的重大嫌疑犯爱丽丝被黑道悬赏了巨额赏金。
女性赏金猎人娜蒂在墨西哥遇到爱丽丝,但她不是来逮捕爱丽丝的,而是奉主雇的要求来保护爱丽丝的。
爱丽丝要去南方的故乡,娜蒂决定陪伴爱丽丝一同前进,但是大路前方,是赏金猎人里卡多、神秘少年L.A的埋伏,而娜蒂的主雇茱迪小姐,也似乎有所隐瞒。学者道格拉斯·罗森伯格则按兵不动,似乎一切都在他的计划之中。
魔女的传说,路途的危机四伏,娜蒂与爱丽丝能到达她们的目的地吗?。公元2009年,此时的科技已做到逆转时光,医学方面也能做思想移植。财团老板肯勒斯年迈病故,他令手下华森德保存他的思想,然后把时光逆转到1991年,当时正在进行大赛车。赛车新秀费龙夺魁在望,却不幸撞上陆桥,连人带车炸得粉碎。华把时光停在撞桥前的一刹那,迅速拦截下费,准备让肯的思想移植到费的脑子里,借身体复活……。