升入私立咲钟湖学园高中的阿佐谷未乃爱,只是个动画的入门菜鸟,但她却被同年级的上井草有栖强行邀请成立了动画研究部。通过与同年级的高圆寺美子以及喜爱动画的前辈们相遇,未乃爱逐渐沉浸在动画的世界中。动研部员一边要面对学生会固执的废部劝告,一边对于渐渐逼近的世界灭亡一无所知,成天在活动室、在秋叶原、在圣地、在温泉,聊着动画的事情。。As a child, Evie lost herself in the myths and legends of the sea while her family collapsed around her. A childhood tragedy and an estrangement from her loved ones means Evie must find her way in the world on her own....now the demons of her past have come to reclaim her.。普泽是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。
二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……。