告别了往昔的喧嚣繁华,日渐寥落的矿工小镇冷石镇迎来了最为悲凉恐怖的时刻。在相当长的一段时期,镇上的小孩接连失踪,人们相信是一个神形高大宛如恶魔般的男人带走孩子。儿童失踪案震惊全国,也让冷石镇的居民们提心吊胆,惶惶不可终日。早年丧夫的小镇护士茱莉娅·丹宁(杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰)似乎不太相信高个男人的传说,对她来说,与儿子戴维(雅可布•戴维斯 Jakob Davies 饰)相处便是幸福的全部。在某个刚刚被暴雨洗礼的夜晚,酒后微醉的茱莉娅突然发现家中有人侵入,儿子戴维更是不知去向。她惶恐地追了出去,见到一辆车正准备逃跑,茱莉娅不顾一切奔跑上前。
难道传说中的高个男人真实存在?而他抢掠孩子的目的又是什么?母爱让人化身天使,母爱让人化身恶魔……。从五岁就开始学习小提琴的小男孩萨沙(Igor Fomchenko 饰)每天花大量的时间练琴,他和小朋友宛如生活在两个世界,有的淘气鬼甚至戏称他为“音乐家”。萨沙很苦闷,还要尽力躲开孩子们的奚落。有一天年轻的压路机驾驶员瑟黎卡(Vladimir Zamansky 饰)帮萨沙解了围,他们很快成为好朋友,开始了仅有半天的友谊。瑟黎卡约萨沙晚上去看电影《夏伯阳》,严厉的母亲得知后,将萨沙锁在家中,他们的约定最终未能成行……
安德烈•塔科夫斯基处女作,亦是他在苏联国立电影学院的毕业作品,曾获纽约学生影展首奖。。