女主角自幼失明,幸亏她天性乐观又有家人在一边悉心照料和支持,因此她过得一直算是开心。终于有一天,她接收了眼角膜移植开始能够看到周围的事物,但却也因此带来了无尽的烦恼。。9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……。尽管毕业于名门大学,和彦的生活过得并不如意。某日,他在一个公共澡堂偶遇了高中的同学百合,机缘巧合之下,他开始在这个澡堂工作。但这个澡堂并不是一间普通的澡堂,开始在这里工作后,和彦发现澡堂在晚上闭店后会租借给别人当作杀人场所,更令他震惊的是,他的同事松本是一个杀手......。