民国年间,一个偏远小镇在战乱中艰难维持着安宁,而在七月十五俗称“鬼节”的这一夜,城中却出现了“百鬼出坟”的传言,先是有村民夜中与鬼赌命,又有村中老人头七之夜还魂归来,就连镇长家都出现了“五煞鬼”作祟的连环凶案。随着探长韩铭的深入调查,案情却逐步变得更加波诡云谲——水井深夜冒出血泉、棺材铺掌柜遇鬼买棺、老族长荒庙之中诡异自焚,而一切的源头,都来自在那晚进城的一个神秘戏班子……。辛亥年间,日本逼袁世凯(英若诚 饰)签订卖国“二十一”条,袁世凯不顾国人反对,屈从签约。由此引发全国抗日风潮,袁派兵血腥镇压。云南起义将领蔡锷(王心刚 饰)目睹袁世凯倒行逆施,准备进行讨袁起义。名妓小凤仙(张瑜 饰)倾心蔡锷威名,却始终走不进蔡锷内心。一曲“高山流水”琴曲,终吐自己凄惨身世和除贼心愿,彼此览对方为知音。起义前夕,小凤仙为掩护蔡锷不幸入狱。蔡锷在云南打响讨袁第一枪,各省联袂而起,窃国大盗袁世凯郁病而亡,随着讨袁护国战事结束,劳尽心力的蔡锷也客死异乡。正在抚琴的小凤仙望着突然崩断的琴弦,猛然意识到什么......。