1933年,青藏高原东部小镇叠溪发生大地震。呷竹世袭土司安登榜(游大庆饰)带头抗灾自救……而国民松潘政府官员反以“抵御赤匪”等各种名目强征捐税,强抽民夫。引起安登榜为代表的番民强烈不满。为了当地番民的利益,安登榜带头抗捐抗税,甚至率众劫了法场。在外出北川“避祸”途中安登榜与追捕的川军激战受伤,生死关头巧遇红军……在红军政策的感召下,安登榜成立番民游击队毅然率众参加红军,为红军北上筹粮,带路……成为“中国近代史上第一个率众参加革命的少数民族领袖人物”。。在加洲沙漠深处的一个警察局,警察带回一个流浪者,流浪者拒绝说话,甚至不愿说出他的名字,他身上没有任何身份证明,只有一些零钱,一张报道当地一个警察英勇事迹的破旧剪报和一瓶药丸。警察以为他有精神问题,召来一个医生,医生鉴别出药丸是给透视人抑制他们透视能力的药物。但是,这个新囚犯用他的透视能力控制了警察的思想并杀死了他们。透视人开着巡逻车逃离。当警官萨姆获知这件事,他马上知道火车上的尸体是谁干的。他开始全面的攻击以捕捉这个无法无天的透视人。。