战后的日本格局混乱,黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大,并开始蚕食周边。经过几次战争,淡野组一统关西,随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者,东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间,淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男(鹤田浩二 饰)视滨中组组长如亲生父亲,组长遇刺,他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议,其兄弟椿五郎(内出良平 饰)请求北龙会的宫原一义(若山富三郎 饰)出手相助,淡野组长(内田朝雄 饰)则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化,而无辜的牺牲者也继续增加……。单亲妈妈凯西带着儿子柯迪,前往已故姐姐的家帮她善后。柯迪是一名早熟内向的八岁男孩,不善于和同年龄的小孩相处,因为凯西和相差多达12岁的姐姐断绝联络,令柯迪对这个阿姨一无所知,阿姨的退休老兵邻居戴尔,反而成为他的新好友。。玛利亚是一个年轻活泼的修女,喜欢在大自然中高声歌唱,所以她常常忘记修道院里的规矩。院长认为玛利亚并不适合规矩严格的修道院。院长与众嬷嬷商量后,决定安排玛利亚到特拉普上校家当家庭教师。
上校的妻子去世多年,留下7个孩子,他对孩子严格管教。他告诉玛利亚在他家的家庭教师都做不长久,都是因为孩子的恶作剧。玛利亚果然也遭到了恶作剧,可是这位善良的老师并没有告诉他们的父亲,而是像个母亲一样照顾孩子,很快跟孩子打成一片。上校也渐渐在玛利亚的引导下改变了对孩子们的态度。上校与玛利亚之间发生了感情,他们完婚后回到了已被纳粹占领的奥地利,上校并不想为纳粹办事,一家人准备逃跑……。