故事发生在十二世纪的英格兰,年纪老迈的亨利二世国皇打算举行一次聚会去选出他的皇位继承人。他召唤了诡计多多的太太,希望聚为妻子的情人,他的三位儿子及年轻但狡猾的法国皇帝菲猎;他们无一不希望可以统领皇族。为了能争夺亨利的帝国,众人都不惜用尽一齐办法去令因国皇相信自己的演说……。奥地利皇储突然自杀案件,让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次,福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件,福尔摩斯与华生,在吉普赛占星师西姆的帮助下,和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量,从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人,但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪,都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀,历史可能就此被改编,面对如此强大的对手,福尔摩斯如何应对?。