三十年代初的北平,财政所二等科员老李为人诚实、腼腆而又充满幻想,收入虽然不多,但养家糊口尚不成问题。妻子吃苦耐劳十分贤惠、儿女聪明可爱,令他深感家庭幸福。但有一件事情一直让他心存几分遗憾,并常觉烦闷,就是身为大学毕业生的他所娶的媳妇却是一个没有多少文化、缺乏风度教养的乡下姑娘。两人除了过日子,很难有什么心灵上的沟通。老李认识了房东的儿媳妇马少奶奶,马少奶奶温柔娴静、知书答礼,但却遭到丈夫的遗弃,常常神色忧郁。老李对马少奶奶渐渐有种说不出的感觉。老李的妻子结识了吴太太和邱太太,二人均正在与丈夫闹离婚,经常灌输给老李妻子一些如何发现、避免丈夫生外心或是整治丈夫的经验,令老李苦不堪言。但没过多久,气焰嚣张的吴太太和邱太太却与丈夫和好,马少奶奶的丈夫也回到了家,这些变化使老李非常吃惊,惆怅之余,老李决定带着老婆孩子回到乡下。。港口城市江州,南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案,却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案,已可归队的邱天孤身继续卧底,决意捣毁刘东集团。此行动务必极度保密,王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织,经历怀疑,靠着英勇机智,获得了刘东的信任,成为组织内的重要人员。邱天受命保护被刘东威胁的、知晓自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天得到参加交易毒品的机会,但警方连续两次抓捕行动,都被内外因素破坏,邱天也几乎暴露。此时刘东背后的秘密供货人却浮出水面。邱天为查找毒源,违背王若楠的指令,带刘东潜逃。邱天赌博式的举动,却得到惊人的真相:原来周志国才是真正的幕后黑手。面对这起勾结境外,制毒、贩毒的重大毒品犯罪,最终,邱天和王若楠一起将罪恶之源斩断于江州。。