1990年代,云南边陲。“祭鬼节”吸引了大量少数民族同胞聚集,女警员小娟(王茜饰)正与毒贩王德山(杨和平饰)夫妇交易,卧底铁峰(申军谊饰)趁机抓获这对贩毒夫妻。突审中王妻阿琼(王妮饰)被杀手灭口,铁峰押王德山来到交货地点,不料遭冲锋枪伏击。王德山主动要求带铁峰化装成毒贩去境外寻找毒枭,当见到毒枭罗毅夫(孙淳饰),铁峰大惊,原来此人是他从小一起长大的玩伴。罗对铁峰的身份心存疑虑,他要对其进行考察。入境后铁峰与小娟假扮夫妻,并未露出破绽,但狡猾的罗毅夫利用绑架其女儿文华(宋扬黎饰)再次试探铁峰。铁峰为救文华再次出境,巧遇罗的情妇英多与罗发生火并,交战中铁峰救下已负伤的罗毅夫,面对救命恩人,罗向铁提供了一份贩毒人员名单......。讲述了几位转业军人先后来到改革开放的前沿南都市二次创业中发生的故事。剧情通过全市瞩目的教师安居工程和拍摄《中华建筑》大型专题片两个中心事件和贯穿全剧的“建委主任之争”等一系列曲折、惊心动魄、意韵无穷的情节,深刻真实的再现了新时期的人物命运、感情纠葛、思想特征和生活场景。讴歌了以贺豫民、夏玫、罗安邦为代表的一批转业军人和领导干部的优秀品质和价值观念。同时对追求实现自身价值的转业军人高子淳、重塑自我的老板齐果祥以及渴望跨身上流社会的打工妹宋晚绢等一批有代表性的新型人物的刻划也做了积极的探索和表现。。