寇四生性任侠,武功高强,以保镖为生。民国初年,押去南方,适逢爆发南北战争,兵荒马乱,交通切断,被迫流落北平,暂时栖身,等回乡。一日遇见军阀爪牙檓行霸道,欺压平民,忍无可忍下出手打伤多名官兵,被军阀追捕,在走投无路之下于一间武馆藏身。武馆馆主耿荣宾为北平有名之劈挂拳名师。寇四慢慢察到猴子的打斗一样有适退攻防之分,经过闸时间细心观察钻研,最后创造了猴形拳。。二次大战期间,一艘美国潜艇遭到日本军舰伏击,部分美国官兵为中国渔家女莲妹子和铁匠陈正救下,藏匿村中。另一方面,渔民老万带领的游击部队与日军发生冲突,虽然并未成功,却偶然救下服役美军的日裔女子春子。她是一个密码专家,掌握着日军的最高军事机密。
为了抓到美军情报人员,西原少佐带领精锐部队冲进小村庄。老万带领游击队和美军士兵联合,与凶残的敌人展开巧妙的周旋和精彩的对抗。最终的胜利将归属于谁呢?。