故事发生在1971年的法国,黛芬妮(伊兹娅·海格林 Izïa Higelin 饰)是农场主的女儿,因为不愿意接受父母替自己安排的未来,倔强要强的黛芬妮选择离家出走,孤身一人来到繁华的大都市巴黎,想要在这里开拓属于自己的天地。在巴黎,黛芬妮邂逅了致力于女权运动的斗士卡罗尔(西西·迪·法兰丝 Cécile De France 饰),随着时间的推移,两人打破了性别的界限,走到了一起。
父亲中风的消息传来,黛芬妮不得不告别卡罗尔,回到家乡,无法忍受思念之苦的卡罗尔千里迢迢来到了农庄,想要在这里和黛芬妮开始她们日出而作日落而息的田园生活。可是,两人特殊的关系很快就遭到了周遭的非议,亦使黛芬妮陷入了两难的抉择之中。。天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地,那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地,以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术,现在牛魔王的复活要被完成了,负波动覆盖着大地。
看重这事态的天界,下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人,孙悟空,沙悟浄,猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。
与此同时,在天竺国吠登城里,牛魔王复苏实验的策划者张本人,牛魔王的情人玉面公主,向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子,为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲,同仰仗他的心腹一起发起了挑战。
三藏他们能阻止牛魔王复苏实验,能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗?。