一辆旅游面包车上载着去往延寿村的乘客,年轻的警察段翔正是其中的一位。半路天下起了暴雪,几人被困荒山野岭之中,为了躲避暴风雪,段翔带着大家来到了当地无人敢靠近的凶宅——林家大宅。到了林家才知道这一天刚好是林家主人林世英女儿林含雪的头七之日,但大家也无路可退,只能借住一晚。就在这一晚,离奇事件一个接一个的发生,现场所有的线索全部指向了一个人——已经死去的林含雪身上。段翔觉得事有蹊跷,必须把事情查清楚。经过一番调查,他在几个当事人身上发现了千丝万缕的关系,多年前一个惊人的秘密被一层层揭开。就在真像一点点浮出水面的时候,悲剧却降临在段翔的身上。。老渔翁在黑夜冒着风浪出海捕鱼,捞了一个绘有渔童的古老鱼盆。深夜,渔童从盆里跳出,垂钩钓鱼,溅出的水都变成了珍珠。洋教士得知后,勾结官老爷要霸占这件宝物,遭到渔翁的痛斥。为了不让鱼盆落入洋人之手,渔翁在公堂把鱼盆摔碎。这时渔童从盆里跳出,甩起钓竿把洋教士扔进大海。。煤矿工人勇作(高仓健)失手将一名寻衅滋事的流氓打死后,被判刑入狱,在监狱里,他非常想念自己的妻子光枝(倍赏千惠子),却因害怕耽误她的生活和前途,主动提出离婚,并真心实意地劝她改嫁。
刑满释放前,勇作给光枝写了一封信,说如果她还没有与他人结婚,仍在等待着他的归去,就在家门前的旗杆上挂上一块黄手帕,假如他看不到黄手帕,会就此远走他乡。归家途中,患得患失的勇作碰到一对驾车出行的年轻情侣(武田铁矢、桃井薰),搭乘他们的车游转了一些地方,之后,他才鼓足勇气回到家乡。。