漫画主笔叶风(张智霖 饰)与好友武云(陈奕迅 饰)一起在漫画界打天下,机缘巧合下,他们都加盟罗小虎的大帝国出版社。两个好友的共同心血《中华枭雄》漫画集一炮打响,他们虽然尝到了成功的喜悦和兴奋,但却被罗小虎利用完后一脚踢开。于是叶风和武云决定自立门户,组建了风云出版社。他们联袂推出的漫画《刀剑笑》和《古惑鬼》一时间风靡漫画界,将罗小虎的《中华枭雄》打得落花流水。岂料这时公司新来的女秘书阿梦(林心如 饰)令到叶风和武云二人成为情敌,加上罗小虎的挑拨离间,二人势成水火,最终两败俱伤。风云漫画社难道就此解散?。江南卢州府合肥县包家村的包怀员外已有两个儿子包山(邬伟强饰)和包海(周全喜饰),且都已婚;不想包妻又怀第三胎,包员外恐怕老伴临盆苦痛,而终日郁郁不乐,加上他在包妻产前又梦见有一头怪物从天而降,故对包妻产下的男婴感到惊吓不已。 包海为了财产,知道父亲认定幼弟是妖邪,即献议将他抛弃在深山之中。包山与妻子(曾思佩饰)于心不忍,事后偷偷到山中抢回幼弟,加以抚养,并取名黑子(包公)。 包公到了七岁才与生母相认,时包海发现幼弟未死,遂劝父亲命弟弟去放牛。包公与村野牧童为伍,年少气盛,爱打抱不平,尚自创“打斗十八式”拳术,一心想闯荡江湖。 包公(周初明饰)长大之后,有一次因目睹太监曹公公(杨光饰)带领卫士捉拿侵犯李珂(李月仪饰)及李珏(林里嫔饰)两姐妹,乃出手相助而闯祸。其间,他除了结识了侠义之士展昭(张文祥饰)及白玉堂(陈汉玮饰)之外,也在狱中遇到遭庞太师(刘谦...。