影片讲述在向诚即将与现任女友小茹结婚之际,得知自己得了胃癌,几乎失落的他性情大变,没有向身边的人告知,也因此与女友吵架。后来与多年挚友天华吵架中告知真相,并在其协助下帮助向诚达成“临终前”的愿望:寻找已分手的前女友逐个表示愧疚之情。最后重病治愈,却招来前女友的集体探望。。俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合,第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事,第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係,第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家,追憶不畏極權的先烈。歌劇《鼻子》曾被史太林禁演,七十年代解封,動畫大師哥沙諾夫斯基(《DAU. 娜塔莎之劫》導演的父親)耗時半世紀,包羅蘇俄文學、音樂和政治,融會多種動畫技藝。其氣魄之大,嘲諷之強,無愧為結合劇情、傳記、滑稽劇和音樂劇的前衛動畫鉅作。。