1976到1992年,曼彻斯特,一个关于摇滚乐、性和药物的故事。汤尼威尔森和朋友创立著名唱片品牌:Factory,旗下有多个知名乐团,例如Joy Division、Happy Monday,以及在Joy Dividion主唱Ian Curtis自杀后,其余成员组成的New Order。全片以DV拍摄,经由汤尼威尔森的故事探索Factory兴衰历程,重现曼彻斯特当年光辉的音乐风潮。同时也从威尔森的观点,来看Ian Curtis自杀事件。。Giseon在一所中学当管理员。他开始培养对金苏的兴趣,他是足球队的学生。他问他的足球实践如何,学校是否有任何问题。他甚至在家里拜访他。Giseon的前海津辞职,忙着改造她母亲的小餐馆。吉森和海金的故事是平行的,一段时间后又出现了。Giseon已经放弃在学校工作,正在写私人通讯。他正在写一个关于递送司机Hyeonsu的故事。电影中每个人物都生活在自己的时代。导演说:“我记得我看到一张脸的瞬间。一张脸上洋溢着幸福的微笑,一张愤怒的脸,一张毫无生气地环顾四周的脸,一张毫无表情的脸。“可能的面孔不是一部与故事发展有关的电影。这是一个三个人物的故事,它们之间有某种联系,但没有明确的因果关系 。。