怀玉公主是清朝将领傅正意外收养的一名女孩,其真实身份是明朝亡国皇帝永历之女。在怀玉十八岁的那个元宵节,她和嫂子成莹女扮男装上街出游,竟然邂逅了吴三桂之子吴应熊和微服出巡的康熙皇帝,三个人虽都掩藏了真实身份却十分投缘当即结拜为"兄弟"。一次意外,怀玉与当时显赫的成家结下恩怨,其女子的身份也被康熙知道,三人的关系由此发生了改变。怀玉不可告人的身世之谜、吴应熊和康熙日后的决裂、三人剪不断理还乱的感情纠葛、成家与傅家的恩怨情仇等都成为本剧的看点。。港台一带发生不少枪击罪案,经调查乃大陆一些不法之徒所为,黑松乃黑道大哥,为赚钱无恶不作,一次约好买家法兰于离岛作大批军火交易,但消息走漏被肥陈一伙埋伏欲杀人夺货,伺机再和买家联络,警方甚为重视这案件,分派人马往大陆调查及加强水陆两路的调查,探目阿明因犯错而被上司停职,失意之余流连酒吧,交上黑松,松邀他同往菲律宾发财,明答应,黑松命手下将军火运至食人岛,谁料遭食人族追杀,几经辛苦摆脱,但军火却不知所踪,法兰在菲律宾聘杀手阿星追击黑松,以为他吞去军火订金,幸阿明出面保护,黑松将军火失落在食人岛之事告知法兰,彼此商量后决定联手同往找寻,众人至岛上,岛民见生面人而展开攻击,阿星被岛民捉去,欲与族长之女儿恋上,黑松等人在山洞内发现军火,双方展开争夺战,俩皆被对方击毙,阿明死里逃生,押着大批军火回港……。