奸商刘有光事业遭遇窘境,为了让手中的度假村顺利开张,他不惜让一手捧红的女明星叶玉芝向相关官员出卖肉体。但在一个暴雨之夜,玉芝不慎触电,虽保住性命,然而容貌尽毁。为赶在高官从国外回来前让玉芝重焕青春,刘有光遍寻名医,却无人能治。在巫医指点下,刘绑架并杀害一名少女,通过锦衣授魂术将少女的皮肤移至玉芝身上。
一眉道长和一群年轻人来刘拥有的小岛上游玩,发现刘印堂发暗,厄运缠身。当晚,高官与玉芝共赴巫山,谁知……。故事讲述宋仁宗嘉佑年间,汴京狄家护国有功,获朝廷御赐盐米铁专运权。狄家仅于男丁狄青,生性不羁。虽无意争名逐利,但为了要安慰母亲,进入内廷当一个挂名小官,揭发庞氏父子将官盐调包舞弊,遂与庞家结下不解之仇。庞雄欲谋帝位,私通西辽,欲借西辽兵力篡位,铲除狄青。狄青数次遇险,幸福星高照,化险为夷,更赢得美人归。武将狄青保疆卫国,威震西羌。窥视中原的河西王与上乘国王海飞云定下计策,假意与宋朝修好,串通宋朝太师庞洪,撺掇宋皇派狄青出使西羌修订盟约,以图除掉狄青。 与狄青有杀夫之仇的海飞云狠不得杀死狄青以报夫仇,狄青一入西羌便身陷险厄。幸亏秉遵道义的鄯善国王及八宝公主救助,狄青才得脱险,并在鄯善国招亲,与八宝整军图强,以待结盟时机。河西王又施美人计,以假烈火旗为证,与宋朝结盟,同时又暗中使庞洪诬陷狄青在西羌叛国招亲,欲反借宋朝之刀杀狄青。。一个不听话的木头人因捉弄木匠而被木匠带回人类世界并雕成木偶,起名匹诺曹,他调皮贪玩陷入木偶剧团,受骗到了玩具国变成了驴子,最后在鲨鱼肚子中与父亲重逢,并成功逃出,返回家中……。