面上始终看不到笑容的女孩爱丽丝(櫻衣はる 饰),当初为了改变自己选择唱歌,不过多年过去她始终是个马路歌手,离成名的梦想相去甚远。好友加奈子(丹波真梨奈 饰)也是一名草根歌手,对方无时无刻不给她以鼓励,小人物也只能在寒冷的角落互相舔舐伤口,依偎取暖。在某次演出中,他的才华终于得到大型唱片公司凯撒音乐制作人五木田匡树(那波隆史 饰)的赏识,五木田对爱丽丝青眼有加,他终于给了这个迷茫的女孩一个实现梦想的机会。在朝着梦想前进的道路上,男朋友、好友都与之渐渐疏远,成功的道路上也许注定要失去什么……
本片为演员もてぎ弘二的导演处女作。。百濑(黑羽麻璃央饰)是一位个性非常内敛的男生,平日里在班上沉默寡言,很少有人能够注意到他的存在。某日,百濑在街上闲逛,意外的撞见了同班同学八代(横田龙仪饰),让百濑没有想到的是,八代竟然身着女装。 百濑撞破了八代的秘密,虽然对八代的行为感到十分的困惑,但与此同时,百濑也隐隐觉得八代穿女装的样子非常的可爱,其身影在脑海里挥之不去。终于,百濑想通了,他喜欢上了八代。那边厢,羞愧难当的八代决定放弃女装的爱好,回归正常的生活,为此,百濑找到了八代,对他进行了一番鼓励,希望八代能够不忘初心,做回自己。。