诚人(松田龙平 饰)是一名在边缘挣扎的摄影师,有一天,他收到前女友静流(广末凉子 饰)的来信,信中说自己要在纽约开摄影展了。
回忆的匣子打开了,三年前大学里两人的故事从一个美丽的橘子开始,两人的分裂却源于静流叫诚人教她摄影,原本只是单纯想融入诚人的世界的静流却显示出极高的天赋,迅速在摄影比赛中捧回新人奖,这让诚人心生嫉妒,进而提出分手,静流说会等他有一天成为一名专业的摄影师再和他见面。
时光荏苒,两人未曾有过任何联系,可是同学会上竟传来静流早就在一年前死去的消息。诚人无法相信这是真的,他登上了飞往纽约的航班寻找静流……。万历年间,天下太平。早年倭寇横行,幸得戚继光和俞大猷两位将军平定,终于换得今日的内外祥和。此时武林由四大家族坐镇,任何人试图开宗立派须经四大门派同意方可。某天,京城刀光四起,两名手持倭刀的神秘之人令武林打乱阵脚。当年戚继光从倭刀的持法中悟出玄机,因此对倭刀进行改良,以彼之道还之彼身,令倭寇闻风丧胆。随着戚继光去世和天下安定,戚家倭刀渐渐失传,中原武林也斥之为邪道不予承认。这二人正是戚家军营的高手,他们挑战四大门派,只望为戚家倭刀正名。
而武林各派也干脆将他们当作倭寇予以围捕,连归隐山中多年的霜叶城第一高手裘冬月也下山擒贼……。故事发生在当代西施故里。卖茶少女阿兮(杨倩倩 饰)在风景区开了个茶亭,毎天为游客表演炒茶手艺。伙伴小苗(刘臣勇 饰)与哥哥(雷俊申 饰)在景区抬轿子赚钱,三个人相处的其乐融融,为实现到外面世界看看的念头,阿兮与小苗开始攒路费。浩波(王传君 饰)是上海转来的插班生,父亲希望他能在西施故里充电后考大学,但他极不守校规,为班主任施雨(马伊俐 饰)带来很多麻烦。通过一段时间观察,施雨发现他很有个性,自己内心受到感染。莲纹(黄依群 饰)是越剧团第一个演西施的演员,如今己演了数十年,团里最近彩排新戏,女一号由新秀小丽(周柳萍 饰)担纲,莲纹闻讯情绪低落,她与丈夫老费(钱志 饰)的婚姻也亮起了红灯......。