故事发生在1940年的朝鲜京城,郑素律(韩孝周 饰)是当时最有名的歌妓,她拥有美艳的容貌和出色的才艺,是风流才子们千金散尽都想要共度春宵的存在。徐妍熙(千玗嬉 饰)是郑素律从小玩到大的好友,同时和郑素律一样亦是一名歌妓。歌妓外表风光无限受万人追捧,实际上却是个充满了艰辛和苦楚的职业,两姐妹在一起相互扶持陪伴,彼此之间情谊十分深厚。
金允宇(柳演锡 饰)是一名流行作曲家,在当时深受大众的喜爱,一次偶然之中,郑素律听到了金允宇新创作的一首歌曲,十分喜爱,想让金允宇把这首歌献给她来咏唱,然而,在金允宇的心中,能够完美诠释自己歌曲的人,却是名气不如郑素律的徐妍熙。。胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗,前往陕西古兰县。水路艰险,胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒,得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击,发现身上长出红斑,决定在王大爷家修整,遇到同样来找红斑根源的shirley杨,并听闻了鹧鸪哨和了尘大师寻找雮尘珠的英勇故事。几人决心寻找雮尘珠,陈瞎子告诉他们“内藏眢”就在此地。村民故技重施,要求胡八一等人寻找钱财,两拨人马前往洞穴,遭到蜘蛛袭击,被困暗阁,但大家齐心协力,化险为夷,最终进入了“棋盘”机关,众人协作,找到了龙骨天书,逃出洞穴,准备前往云南继续解密“红斑”。。