禁養寵物的公寓裡,房東兒子小洋無視母親的警告, 仍常跑樓上,與酒女房客的女兒晴晴偷偷來往。日漸萌芽的童稚友誼,不顧住戶公約第一條的禁令,私自豢養貓咪,也成為兩人獨有的約定。一日,晴晴無故曠課,當小洋急忙跑回公寓尋找,卻發現刺鼻的奇異怪味已悄然洩露門房背後的駭俗秘密。。在中国的抗日军史上,找不到一支以袍哥为首的抗日武装,在抗日名将邓锡侯的日记中记载着一个无人承认的川军保安师的番号,在一个日本老兵的回忆中,让他终身难忘的是一支魔鬼般的土匪武装——袍哥。也许,历史早已谈忘了几十年前那瞬间发生过的事,是否真的有过一支以袍哥为首的抗日武装,施杀在西北战争中……。