《瀑布》的故事灵感来自导演钟孟宏友人发生的真实故事,以电影《瀑布》中层层暗喻与不停撞击两个女主角的故事为设计概念主轴,就有如海报中的草丛,缓缓持续着围绕这着母女,像是保护他们又像是被团团困住。而她们背后的蓝色帏幕象征未完工且令人期待的未来,蓝色的基底又像是层层水幕,大量的水花如瀑布般向下坠落。。大卫的摇滚明星哥哥死于服药过量,这件事给了大卫非常大的打击,使他从此变得意志消沉。大卫的父母无奈之下,将其送去了青少年行为管制所,希望他能有所转变。然而那里就像是一个人间地狱,虐待成性的长官与随从让大卫非常不适应。直到有一天,大卫遇见了乔纳森——几年前死于管制所的同屋人,事情终于开始有所转变……。一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上,被当地的警察局长和相关人等扣留盘查,他们被勒令要当众表演魔术,以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅,但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化,最终剧团受到国王的召见而重新上路。。