电影讲述的是在农村生活的青年诗人不听父亲的劝说毅然决定去牛市卖掉家里的牛。可是牛市的价格大跌,他决定带着牛前往各地想卖个好价钱。旅行途中他接到朋友妻子的电话,得知朋友去世的消息,赶往葬礼现场。想起曾经三人共度的年轻快乐时光,他答应要照顾朋友的妻子。于是两个人相伴与牛开始全国旅行……。少女马玉凤因藏毒罪名被判入狱半年,男友罗伯特指使她在狱中寻找杀死他大哥的女子Winnie,以便为其大哥报仇。第一次入狱的玉凤开始了被称为“第一茧”的狱中生活,同监室的女犯人“男人婆”性格跋扈欺凌新人,玉凤在遭男人婆殴打时幸被狱中著名的“疯大姐”救下,自此玉凤和疯大姐以及多话乐观的大肚婆结为好友。原来疯大姐即是Winnie,Winnie受吸毒的父亲拖累,不得不在欢场求生,百无聊赖中自己也染上了毒瘾,因一次偶遇,Winnie与卧底警察阿勇结识,二人坠入爱河,阿勇对毒瘾发作的Winnie不离不弃并计划与之远赴加拿大生活,岂料阿勇身份被揭发,导致Winnie杀死了罗伯特的大哥……。