1944年,枪手顾念受挚友方平之临终委托,来到滨城送交遗物,顾念来到滨城后得知,方家几年前就惨遭灭门。顾念决定留在滨城暗中调查杀害方家的幕后真凶。此后的一年,顾念冒名“方平”开始逐一暗杀所怀疑的各派恶人。时间来到了1945年抗战胜利,伪满洲国暂由苏军接管。为掩饰身份,顾念便受雇于货场码头老板仲震,在其手下谋了个枪客的差事。此时的仲震在滨城的黑白两道如日中天,顾念也为接下来的复仇行动找到了最好的隐蔽所。蛰伏在郊外裁缝铺里的枪手老焦,嫉恶如仇,滨城的暗黑势力一直是他暗杀的目标。提及老焦滨城的各帮派均闻之色变。1944年的冬夜,顾念受仲震之命追踪到老焦的藏身之所,欲取其性命交差。然而,在二人一番交锋后,关于方家遭灭门事件的蛛丝马迹开始逐渐清晰。影片揭示了人性的不同层面,在这个物欲横流的旧时代每个人都有两幅面孔。一个关于信守承诺,舍身成仁的史诗传奇故事也就此拉开帷幕。。一棵大树上住了三个自私自利的邻居:三楼的黑喜鹊大清早唧唧喳喳地教孩子学飞,由于小喜鹊只围绕着二楼小松鼠家的阳台和窗户打转,正在睡觉的小松鼠不干了,和黑喜鹊吵起嘴来;一楼的老山羊烧炉子,黑烟熏黑了小松鼠晾的床单,小松鼠和它理论一番无果,生气地把床单拿到河边去洗,哪知道黑喜鹊在上游做报复把水弄黑。
小松鼠在阳台发现一条蛀虫,喊两位邻居帮助时,黑喜鹊和老山羊均说不关我事,小松鼠一生气,把蛀虫扔到了大树里。在三个邻居各顾各继续过吵吵闹闹的日子时,蛀虫越生越多。可是,即使蛀虫多到威胁它们正常的生活,三个“好”邻居仍为谁去找啄木鸟推来推去。。