变性后的格洛丽亚终于开始享受安定的生活,一名老友却在这时再次出现并带来一则毁灭性的消息,她的世界由此陷入一片混乱。。刘健一(金城武饰)是新宿歌舞伎町的混混,身为台湾与日本人的残留孤儿,混血的他被叫作半唐番,不为社会所容纳。歌舞伎町有着上海帮、福建帮、北京帮、台湾帮等,各方力量形成复杂的角力形势。年关将至,似乎是因为健一的前度拍档吴富春(椎名桔平饰)返回歌舞伎町,他因杀死元成贵(曾志伟饰)的手下而逃亡,元成贵遂限令健一在三日内交出富春,否则二人便只有死路一条。此时左藤夏美(山本未来饰)出现,她称与有过节,为了活命甘愿出卖一切,健一被她吸引。富春终于现身,偷袭元成贵的情妇黄秀红的夜总会“上海滩”,令健一陷入绝境。所有人都劝他离开歌舞伎町,但真相并不是那么简单,命运并没有眷顾二人……。故事发生在上世纪七十年代,安徽省某个村里,市里派来两位专家勘察日本打战时遗留的物品。村民大壮一行人上山发现疑似野人踪迹,于是在秀梅的带领下,发现了瑞恩、河边的巢穴。次日几人再次上山郭德光被抓,发现两人原为日本人。大壮秀梅几人设法成功解救并抓获两人。最后上演双簧“假天皇的劝说”,成功感化送走日本人。。