故事舞台为京都伏见。女主人公伏见稻荷,从童年时起就一直相信有神的存在,某天早上,她救了一只将要掉进河里的小狗。在经历了失恋之后,小狗再次出现在她面前。原来这只小狗是神灵的使者,为了报答她,神灵实现了她的一个愿望,结果……。李子轩是学西洋美术的学生,却热衷民俗艺雕刻,寻访民俗艺术雕刻家【阿荣师】恳请传艺。皎洁的月色下,子轩巧遇【行芝】,她是一位美丽的女孩。他们有情、有意、一段缠绵的爱情,就这样开演了。阿荣师提醒子轩要专心学艺,好奇心的驱使,子轩打破了阿荣师的禁忌,揭开了供桌上神秘的红巾。雷电交加……不幸的命运,凄惨的遭遇,从阿荣师的口中写了出来,行芝是他的女儿已经去世了,他用移魂大法,将她的魂魄灌注于木偶之中。供桌上神秘的红巾谜底已经揭开了……。方世玉从小在母亲苗翠花的培养下刻苦习武,后又到少林寺学艺。如今艺满下山,返粤途中在杭州除掉了武林败类雷老虎。当方世玉抵达佛山时,正遇先从少林寺归来的胡惠乾率领南艺馆醒狮队与牛化龙的狮队争夺"醉青"失手。胡惠乾幸得方世玉相救,转败为胜。武林恶霸牛化龙被清廷统领曾彪收买,利用武林派系矛盾,伺机消灭方世玉等少林豪杰。此时,雷老虎之弟雷大鹏来到这里找方世玉寻仇,被曾彪和牛化龙蒙骗利用。曾彪不仅要牛化龙、雷大鹏设法置方世玉于死地,还劫持了胡惠乾之妹胡巧珍。方世玉救人心切,陷入曾彪、牛…。